Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет сохранить его семью. Впереди его ждёт долгий путь, полный неожиданных знакомств, трудностей и серьёзных испытаний.
Родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно начинают его поиски. Всё теперь зависит от того, успеют ли они найти мальчика и исправить ситуацию до того, как новогодние часы пробьют полночь.