Москва, 1978 год. В столице фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины из привилегированных кругов. Все потерпевшие дают схожее описание злоумышленника: это обаятельный мужчина среднего возраста, интеллигентной наружности, умеющий быстро расположить к себе. После инцидента с попыткой суицида одного из высокопоставленных чиновников, расследование этого громкого дела поручают опытному оперативнику, капитану милиции Шмакову, и его коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Мошенник виртуозно перевоплощается, представая то в форме военного, то в рясе священника, то под видом сотрудника госбезопасности. Он с легкостью примеряет роли — от руководителя предприятия общепита до поэта-вольнодумца. Любопытно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Расследование приобретает личный оттенок, когда аферист, известный как Казанова, осознает, что за ним охотятся столичные сыщики. Он решает провернуть свой коронный номер, однако на сей раз события начинают развиваться совершенно непредсказуемым образом.
