Москва, тридцатые годы прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из писательского союза. В этот тяжелейший период он знакомится с невероятно красивой, но глубоко несчастной в замужестве Маргаритой.
Между ними вспыхивает чувство, и писатель приступает к созданию нового произведения. Его персонажами становятся люди из собственного круга общения, среди которых — загадочный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.